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受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦(lun)敦谈判的两则消(xiao)息或对市场情绪(xu)产生较大影响(xiang)。一是中美(mei)代表团合影中未出现公安系(xi)统相关人员，这意味(wei)本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直(zhi)以来的预(yu)期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预(yu)期。二是权(quan)威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部(bu)长卢特尼克近日(ri)表态公(gong)开批评，引(yin)发(fa)了市场对中美(mei)谈判受阻的(de)担忧。这两则消息(xi)对市场情绪产生了较大影(ying)响，成为当日股市波动的(de)核心催(cui)化剂。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易👠，回头来看出错率都很高🤬👡。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力👿👅，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%👘🌽👢。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🥾😠🥿、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间👢💟👢。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🍌🍌。

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湘财证券(quan)指出，长维度来看，目前A股市场处于新(xin)“国九条”行情和类(lei)“四万(wan)亿”投资的重叠(die)趋势中，2025年A股(gu)市场或大概率(lv)以“慢牛”方式运行。中维度来(lai)看，2025年**工作报(bao)告中提到的科技、绿色、消费以(yi)及基建等领(ling)域将是未来市场(chang)关注的主(zhu)要方(fang)向。短维度来看，目前处于中美关税(shui)90天缓冲期内，我国(guo)出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国(guo)家已将工作重心转(zhuan)向科技领域，大环境稳定有利于(yu)市场上行。

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1、海外市场的结构性风险进一步加(jia)剧了(le)财务压力(li)。2024年(nian)公司(si)境外收入占比首(shou)次(ci)超过国内(nei)，达到53.48%，但境外毛利率却暴跌6.74个百(bai)分点。北美市场贡(gong)献了海(hai)外增长的核心动力，却遭遇美国2025年2月加征关税的(de)精(jing)准打击。更严峻的是汇率波动带(dai)来的持续失血：2023-2024年连续两年(nian)汇兑损失超2000万元，远期外汇(hui)对(dui)冲策略屡屡失效。当(dang)海外(wai)市场从(cong)增长引(yin)擎变成风(feng)险源头，65亿现金储备(bei)也难以覆盖全球化供应链重构的(de)巨额成本(ben)。

2、当前，A股市场尚未(wei)形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看(kan)，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆(zhuang)等A股相对稀缺的板块，构建起(qi)填补市场空白的新兴消费生态；A股新(xin)消费则在IP经济、古法金饰等领(ling)域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而(er)上(shang)挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当(dang)前市(shi)场(chang)环(huan)境下或具备较强的配置(zhi)价值(zhi)。