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兄弟姐妹们啊，马上又要(yao)开盘了！过去的一周(zhou)交(jiao)易日，沪指涨(zhang)1.91%，深成(cheng)指涨3.73%，创业板(ban)指(zhi)涨5.69%。A股后市怎么走？一起回顾下周末大事，以(yi)及看看券商分析师们的最(zui)新(xin)研判。

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本(ben)次舰艇开放(fang)活动，通过WeChat（微信）驻香港(gang)部队官方公众号“香江砺剑(jian)”线上发(fa)放参观票10000张，其中：山(shan)东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张(zhang)。6月30日起每日(ri)10时、15时、20时开始预约(yue)，约(yue)满即止。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人💕、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👢🥦💖🩲、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍊🍉、风电、储能、氢能、核电）🤍💓，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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🏮行业配置层面🧄🍄😈，相较于趋势跟随👘👄😻💘，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍏💟。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍋，分别以25/3/20👄🍉💝、25/6/12为界🩲🧄😈，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥑💘，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥒、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍉、电池（固态电池主题）、电网设备💗🥾🩱👠、工业金属💟🥒👞、啤酒等板块的轮动机会🍍；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险😠。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB😠👅🍏💕、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍓😠🍎🩳💯、小金属。

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1、这不仅仅发(fa)生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在(zai)上周二(er)，欧(ou)洲天然气市场中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的(de)净多头转为 18% 的(de)净空头。这些算法往往会(hui)加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场(chang)。

2、有券商(shang)人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着(zhe)仕佳光子将(jiang)进一步强化对上游核心(xin)元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需(xu)求旺盛，带动MPO高密度光(guang)纤连接器(qi)快速(su)增长。MT插(cha)芯作为MPO高密度光纤连(lian)接器的(de)核心(xin)构造元素，其需求也呈现快速增长。