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在“电风扇”式的轮动行情中👘🍇💞，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👚🍈🩱🍑🍉，而当前创新药🩲🥝💞、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶👗🩱。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑💘，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🩲🍒🥭🍒👞，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍇，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🥬👞🩲，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🍍😡🥝🥕，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落💞，表明资金开始流出👗，选择性价比更高的方向👘🍊😈。从近期算力通信💖、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🤍🤬，部分资金已经有意愿进行高切低👘🥒💖。

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中金公司认为，当前有结构亮点的宏观与市场环境💛，都更有利于港股🍏。因此不论是提供稳定回报的分红🎒🍇、还是作为结构性机会主线的新消费🥿🍆😠🎒👛、AI科技、甚至创新药，港股都更有优势💞🤍💗🥾，这也解释了港股市场的跑赢优势。预计年内相对确定的南向增量资金为2000亿至3000亿港元，全年累计流入可能超过万亿港元🍆。

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伊朗议会国家安全和外交政策委员会(hui)发言人易卜拉(la)欣·雷(lei)扎伊表示，伊朗(lang)现在应该退出《不(bu)扩散核武器条(tiao)约》。伊(yi)朗警告，若美英(ying)法向以提(ti)供支持，其军(jun)事基地及船只将成为目标。美(mei)军提升全境军事设施安保等级。

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1、从策略层面来看，此类地缘问题的预测难度极大，商品市场可能会有应(ying)激性反应，股票市场短期可能局部会有反应，但是由于不可预测(ce)性(xing)，很难成为主导市场的(de)主要变量。

2、周五（6月13日），中东形(xing)势风云突变，金融(rong)市(shi)场避险情(qing)绪升温。A股全天震荡调整，创业板(ban)指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿(yi)元。个(ge)股跌多涨少，全市场超4400只个股(gu)下跌。盘面上，市场热(re)点聚焦于(yu)国防军工(gong)、通用航空、油(you)气、黄金(jin)等避(bi)险方(fang)向。