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“我直接踏空了🍌👄🥬。”一位基金公司的医药研究员说🍋🥭，创新药在今年4月受到美国相关政策变动消息影响🍏💓🍏，如果药品降价的政策真的执行🤬，国产创新药会遇到很大调整🥭👿，基于上述考虑，他将创新药股票全部清仓💘。没想到一个月后，行业迎来另一番反转🍍🥻😈，“现在全网都在买，反而是他们吃到红利了”。

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1、期貨(huò)價(jià)格(ge)：本週尿素期貨價格繼(jì)續(xù)(xu)下挫(cuo)，主力郃(hé)約(yuē)期價突破(po)前低，週五止跌反彈(dàn)。截至週五主力09郃約收盤(pán)(pan)價1661元/噸(dūn)，週度跌(die)幅3.88%。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💞，当前概率不大🍅。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥑💞🍌，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🥭，均为强美元之下😈，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👘🎒👅，跌幅更深🥑。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💋👞，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍒💗🍒🤬，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💌，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🤬，AH溢价指数从129升至151😡💝。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍑🥦💞，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👜🧄👿，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%😻🎒，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🩱。当前来看，美元短期走强概率不大😠🥒，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💯，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍆🍓🥦，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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第三大挑战在于技术生态输出🍌🩲🍌。虽然中国新能源技术领先，但高能量密度电池👄🥾、固态电池💔💘、辅助驾驶技术等核心领域仍需突破，智能驾驶更面临欧美数据合规压力。供应链企业“散而弱”的现状，面临着跨文化管理🩳、政策合规🩰、供应链本土化等挑战🥭👚，亟需培育具有全球整合能力的供应商体系🍅💗💝。

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1、财通证券此前指出，脑机接口可以显著改善患有严重运动障碍或其他神经系统疾病患者的生活质量，具有极大的发展潜力💟🍇👄。行业全球市场规模持续增长👿🍎，中国市场规模增长较快。目前医疗领域是脑机接口目前主要的应用领域🥕🍏💞。脑机接口领域产品虽大多处于早期阶段🩲🧅💋，但仍有部分公司的突破进展值得关注。

2、当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金🥥、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司💘👘，兼具主题催化与估值修复逻辑🥥；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🍊💯🥥，实现资金避险与低波动配置👿🩲🍆。