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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥦👝🍈👅💕，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🍄👗💘，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107👡，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出👜💕，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🧡，23年恒生指数下跌-13.8%🎒，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151😻🥾👅🍆。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👡😈👞🥕，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🩰👙🍏，AH溢价指数从133升至151👅。当前来看，美元短期走强概率不大💞👡🥕，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💋💞👢。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍈，可能出现美债大幅增发的情况🥻，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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湘财证券指出，长维(wei)度来看，目(mu)前A股市场处(chu)于新(xin)“国九条”行情(qing)和类“四万亿”投资的重叠趋(qu)势中，2025年A股市场或大概率以“慢(man)牛”方式运行。中维度来(lai)看，2025年**工作报告中提到的科技(ji)、绿色、消费(fei)以及基(ji)建(jian)等领域将是未来市场关注的主要(yao)方向。短维度来看，目前处于中(zhong)美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相(xiang)对韧性，且国内宏(hong)观政策逐步落地，国家已(yi)将工作重心转向科技(ji)领域，大环(huan)境稳定有利于市场上行。

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项目未能(neng)实现这一点，已成为 “进步主义过度扩张” 的经典反面(mian)案例，但(dan) “原罪(zui)” 却由共和党人犯下 ——1999 年，时任洛(luo)杉矶县监事会(hui)成员迈克尔(er)・安东诺维奇成功推动列车绕行(xing)他的选区，而非(fei)按规划从(cong)洛(luo)杉矶(ji)沿 5 号州际公路向北。这不仅增加了项目成本，还延长了行程时间。

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1、值得注意的是，随着近(jin)段时间的回调，食品饮料板块估值(zhi)已(yi)接近近10年低点。数据显示，截至周四（6月12日）收盘，食品ETF（515710）标的指数细分(fen)食品指数市(shi)盈率为20.38倍，位于近10年(nian)来4.31%分位(wei)点的低位，中长期(qi)配(pei)置性价比凸显。

2、從(cóng)産(chǎn)(chan)品類(lèi)型看，年內(nèi)已清盤(pán)産品中，權(quán)益産品佔(zhàn)比七成。這(zhè)其中，無(wú)論(lùn)昰(shì)被(bei)動(dòng)指數(shù)(shu)類産品，還(hái)昰主動筦(guǎn)理産品(pin)，新能源、醫(yī)(yi)藥(yào)、消費(fèi)等行業(yè)主(zhu)題(tí)基(ji)金已成爲(wèi)清(qing)盤(pan)“重(zhong)菑(zāi)區(qū)”。