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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对(dui)确定的向上支撑，我们(men)预计(ji)随着(zhe) 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效(xiao)果回(hui)落，四季度国内逆(ni)周期增量政(zheng) 策落地概率更高。首先(xian)，根据高频(pin)数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧(ren)性，8 月开始压力或(huo)将加快显现，中性(xing)预(yu)期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金(jin)到(dao)位(wei)量或前(qian)低后高，下半年基建增速 有(you)望维持高(gao)位(wei)。地产尚未企稳，“止(zhi)跌回(hui)稳”政策目(mu)标将驱动地(di)产政策继续发力(li)。 下(xia)半年(nian)商品消费弹性或将边(bian)际放(fang)缓，“两(liang)新”资金有望进一步(bu)加码。最后，存量(liang) 环境下(xia)我们预计全年经济增速的低点可能(neng)在四季度，但伴随逆周(zhou)期预期在三季(ji)度 逐渐上升(sheng)，四季(ji)度增(zeng)量政策落地的概率较(jiao)大，宽货币和宽(kuan)财政(zheng)预(yu)期有望形成有力支撑。

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成份(fen)股方麵(miàn)，肥料、氟化工、郃(hé)成樹(shù)(shu)脂(zhi)等闆(bǎn)塊(kuài)部分箇(gè)股漲(zhǎng)幅居前。截至收盤(pán)，宏達(dá)股份大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)(kuang)業(yè)漲4.02%，雲(yún)(yun)天化、衞(wèi)星化學(xué)(xue)、三美股份等(deng)多股漲超2%。

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1、盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同(tong)比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受益(yi)于消费类景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领(ling)域景(jing)气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大(da)促、五一(yi)端午(wu)等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。

2、6、 国内价(jia)格总(zong)体强于原糖，未(wei)来糖、糖浆及预混粉进口是关键因素。三季度主要看进口(kou)量及节奏，定价由 国产糖主导转化为进口糖定(ding)价。目前集团销售进度(du)良好未来压(ya)力(li)不(bu)大、贸易环节有(you)一定库存。进口方(fang)面预计 糖浆和预(yu)混粉节奏可控。当前基(ji)差带来的提振作(zuo)用仍在(zai)，盘面价格小幅(fu)反弹修复基差，未来的关键(jian)看进口到 港量及到(dao)港节(jie)奏。短期可关注阶段性基差(cha)修复带来(lai)的近月反弹行情、进口压力释放(fang)后可关注9-1反套机会。