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1、关注汽车行业(ye)“反内卷”语(yu)境(jing)下零部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布(bu)低供(gong)应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格(ge)局(ju)出现了较(jiao)大分歧(qi)。分(fen)细分领域来看，电(dian)动(dong)乘用车过去三年(nian)间ROE的修复程度最(zui)为突出，其次是汽车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂(gu)。下游整车(che)和中上游零部件(jian)板块的行业集中度分(fen)歧最近一次是在2022年开(kai)始快(kuai)速拉大，乘用车行(xing)业集中(zhong)度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零部(bu)件集中度持续(xu)下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折(zhe)旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游(you)零部件的让利，对于(yu)缓解汽车产业(ye)链上下游(you)格局的利润(run)分配和供(gong)需压力，意味着积极(ji)信(xin)号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地(di)，预计会逐(zhu)步延续回暖(nuan)态势。

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