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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓(cang)+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红(hong)表现，也(ye)可以(yi)通过自由(you)现金流积累转化为(wei)新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的(de)银(yin)行(xing)；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业(ye)金属(shu)；预期走出(chu)底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流(liu)动性（M2同(tong)比-社(she)融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类(lei)“平准(zhun)基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大(da)的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备(bei)、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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似乎大多数美国人不同意万斯的观点👝。尽管成本高昂💓👠，但根据国家教育统计中心（顺便说一句👗😻🩳，该组织已被唐纳德・特朗普总统大幅削减）对高中生进行的纵向研究🥾🥝，大多数高中生仍然认为大学是一项不错的投资。在 2022 年接受调查的所有九年级学生中🍉🥕🥦，超过一半（55%）表示他们期望完成某种高等教育。只有 13% 的人表示他们期望高中成为他们的最高学历🩳🤍💝🍌👘，26% 的人表示他们期望获得专业培训或认证，以替代大学课程🩰。

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1、国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示👝，2024年🌽，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

2、市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整💔💝。A股市场成交额放量🍒🧡🎒🥦🥭，主要指数多数收跌，仅创业板指🧡🍏👡、微盘股指上涨；北证50👡💘、科创50领跌。一级行业方面🥕🥿🍉👠👛，本周A股有色金属、石油石化🍇🍑🍑🥝、农林牧渔领涨；食饮、家电、建材领跌🌽👚；热门概念来看，稀土永磁💖🍍👡、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%🤍👡💋，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡。