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中国人民银行货币政策委员会2025年第二(er)季度（总(zong)第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要(yao)引导大型银行发挥(hui)金融服务实体(ti)经济主力军作用，推动中(zhong)小银行聚焦主责主(zhu)业，支持(chi)银行补充资本，共(gong)同维护金融市场的稳定发展。有效落(luo)实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点(dian)领域的融资支(zhi)持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票(piao)回购(gou)增持再贷款，探索常态(tai)化的制度安排(pai)，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金(jin)融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步(bu)打(da)通中小(xiao)微企业融资的堵(du)点和卡点。着力推动已出台金(jin)融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘(pan)活力度，持续巩(gong)固房地产市场稳定态势，完善(shan)房地产金融基础性制度，助(zhu)力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)(ju)改善(shan)，以(yi)及原油、煤(mei)炭等大宗原材料價(jià)(jia)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有(you)朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)(ji)會(huì)。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🎒，成长价值或相对均衡。具体来说👡🍆，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍊👠🩲🩱。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥻🥥，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥥🥾👚👚，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👛，市场交易和增量资金层面🧡🩰🍉，近期在以伊冲突缓和后🥑🍊，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥭🥿🥾，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率(lv)优势强(qiang)化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有(you)望进(jin)一步抬升。