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“以身(shen)犯險(xiǎn)嘛。” 何濤(tāo)也想過(guò)最噁(ě)劣的情況(kuàng)，“多(duo)少人 ‘限高’ 了”，但(dan)他覺(jué)得一定要(yao)做，“我這(zhè)人喜歡(huān)冐(mào)險(xian)”。他總結(jié)自己，“前十幾(jǐ)年過得太順(shùn)利了，噹(dāng)然也有一點(diǎn)點(dian)不如意”。如菓(guǒ)人生(sheng)還(hái)需要做什麼(me)——噹然不會(huì)再加入另一(yi)傢(jiā)公司——那還昰(shì)創(chuàng)(chuang)業(yè)，且要自己做一號(hào)位。

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由于库(ku)存指向(xiang)仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望(wang)于供应端产生实质性的减量预期(qi)，这可能来(lai)源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊(yi)朗等国出现产量或出口的减少，或更低(di)的油价驱动页(ye)岩油大幅减产。以上因(yin)素没(mei)出现时(shi)，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量(liang)高位回(hui)落的(de)情(qing)形下(xia)，轻重油(you)价差(cha)有望重新走(zou)扩，逢(feng)低做(zuo)扩 WTI-Dubai 价差值得(de)关注(zhu)，SC-Brent 价差(cha)在中东原油(you)相对弱势的(de)预(yu)期下亦(yi)存在做缩机会。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x💗。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩱🍍💛，引发A股估值重估🍄💞。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥔，总需求增速结束三年低迷和下行👜，进入增速稳定波动率降低的新时代🥒💘，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥦🍏，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩲🧅👝👚。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👢🎒🧅，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍍🍄，是重要的选股方向

2、三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》🥥👚，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。