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Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数十亿美元争夺人工智能竞赛的领先地位，建设开发和驱动高端大型语言模型所需的数据中心。如今💕🧡🩱😈👚，该公司又投入数十亿美元😠👠🥿，旨在挖走顶尖人才和技术，以在人工智能大战中抢占先机😻。

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战略上😻🍑，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🥾🌽👙💕，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍒🥝🍉，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💘👙👚👢，突破前可能还需要震荡一段时间👢💔🧄。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👛🌽👡，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🧡💝，更重要的是2014年二季度🤍👿，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍓，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🌽👄😻😈，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💞👚😻。

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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)(xiang)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新(xin)行業(yè)(ye)的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得(de)關(guān)註？

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1、1、供应：PE方面，在高利润的(de)**下上半年多套装置投产(chan)，产量快速上升，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少，7-8月(yue)份仍是检修高峰，预(yu)计9月之后检修计划开始减(jian)少，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高(gao)位。PP方面，一季度，PP依(yi)旧呈现高检修(xiu)、高供应的状态(tai)，一方(fang)面是去年年(nian)底新产能落(luo)地，另一方面是由于原(yuan)材料走弱改善利润，使(shi)PP整体开工率较(jiao)去年有一(yi)定提(ti)升。二季度，新增投(tou)产(chan)依(yi)旧较(jiao)多，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为(wei)PDH装置，由于长期亏损，投产或有(you)推迟(chi)的可(ke)能，因此供给边际增量有限，但产(chan)量仍是近5年最高水平(ping)。

2、基于此🥭🥒，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标，并明确指出：“2022年以来👚😈，至纯科技的有息负债率提升了12个百分点，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”🌽💖。