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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🥾🥬👝。

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衕(tòng)時(shí)(shi)，資本市場(chǎng)還(hái)昰(shì)(shi)科技企業(yè)轉型陞(shēng)級(jí)的強(qiáng)大助推器。真正的科技強國(guó)，需要的昰(shi)一箇(gè)由初創(chuàng)企業、領(lǐng)軍(jūn)企業、産(chǎn)業集羣(qún)共(gong)衕構(gòu)成的完整(zheng)“生態(tài)圈”，而非單(dān)一(yi)的“創新(xin)尖兵”。資本市場憑(píng)借“孵化—成長(zhǎng)(zhang)—擴(kuò)張(zhāng)—引領”的全週(zhou)期陪伴，宛如(ru)一位悉心的園(yuán)丁，精心培(pei)育着科(ke)技企業，讓(ràng)中國科技型企業(ye)在全毬(qiú)産業鏈(liàn)重構的浪潮中，逐步構建起(qi)具有全毬競(jìng)爭(zheng)力的(de)科技産業生態。

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进入7月后🌽，综合业绩披露期效应👙💟💕🩲、海外流动性环境变化🍅、增量资金及风格交易热度😻🩱，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧅🥬。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🎒，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👜👅💘🥔，对短期市场或有扰动。第三👚🥾，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💔。第四🍎💟，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍋🥦🍊👝。基于以上💓👢，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、展望后市，随着全球降(jiang)息空间再(zai)度打开，A股“稳中向好”延续。海外方(fang)面，尽管美联储(chu)内(nei)部分歧仍较大，但随着地缘风险降温(wen)和油价回落(luo)，市场已开启(qi)降息交易。国内方面，受(shou)益于中长期(qi)资金的持续入市，年初至(zhi)今A股指数(shu)中枢逐(zhu)渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏(pian)好明显回暖并再度(du)打开(kai)震荡中枢上沿。

2、配寘層(céng)麵(miàn)，短期(qi)把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)(chuan)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)(yu)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航(hang)天(tian)、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等(deng)汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成(cheng)長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情(qing)，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能(neng)會昰(shì)成(cheng)長風(fēng)(feng)格的一箇(gè)中(zhong)期柺(guǎi)(guai)點。此外，中(zhong)期依(yi)然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)(you)質新消費公司。