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“2025胡润制造业(ye)外企在华投资30强(qiang)中，有鸿(hong)海精密、丰益国际、松下电器、特(te)斯拉、可口可乐(le)、住友电工等(deng)在我(wo)省均有投资。其中鸿海精密主要投(tou)资廊(lang)坊市，投资总额8.7亿美(mei)元；丰益国际主要投资秦皇岛、石家庄、廊(lang)坊、张家口和唐山等地(di)，投资总额累计约(yue)20亿美元；松下电器主要投资唐山，特斯拉主要投资石家庄，投资总额140万美(mei)元；可口可乐主要投资石家庄和廊坊，投资总额累计约1亿美元(yuan)；住友电工主要投资唐山市，投资总(zong)额约5.2亿美元。”

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中东局势升级消息频传，国防军工、通用航空等午后急速拉涨，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾(yu)16%，晨曦(xi)航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航(hang)空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截(jie)至收盘(pan)场内仍逆市涨逾1%。

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不过(guo)中东冲突引发了风险偏好的(de)突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高(gao)度共识(shi)的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类(lei)板块接(jie)下来更容易出现(xian)波动(dong)；小票(piao)和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强(qiang)；另一条值得开始(shi)跟(gen)踪的线(xian)索回到了政策，价(jia)格信号的(de)持续且普遍(bian)低迷可(ke)能成为新的(de)催化，但需要耐心等待(dai)。整体(ti)而言，淡化宏观(guan)扰动、回归产业趋势、警(jing)惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略(lve)思路。

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1、分品種看(kan)，5月(yue)份，槼(guī)上工業(yè)火(huo)電(diàn)由降轉增，水電降幅(fu)擴(kuò)大，覈(hé)電、風(fēng)電、太陽(yáng)能髮(fà)(fa)電增速放緩(huǎn)。其中(zhong)，槼上工業火電衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)1.2%，4月份爲(wèi)下降2.3%；槼上工業水電下降14.3%，降幅比4月(yue)份擴大7.8箇(gè)百分點(diǎn)；槼上工業覈電增長6.7%，增速比4月份放緩5.7箇百分點；槼上工(gong)業風電增長11.0%，增速比4月份放緩1.7箇百分點；槼上工業太陽能髮電增長7.3%，增(zeng)速比4月份放緩9.4箇百分點。

2、1、基(ji)本面(mian)：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价(jia)格(ge)下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著(zhu)强于(yu)A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同(tong)比(bi)10.2%，显(xian)著高于全部A股的(de)-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于(yu)全A（非(fei)金融）的-13%。究其原(yuan)因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价(jia)格下(xia)行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比(bi)之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和(he)科技(ji)行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导致了港股(gu)业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史(shi)上看(kan)，由于A股行业结构(gou)更偏传统(tong)经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业(ye)绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升(sheng)至5.5%，全(quan)部(bu)港(gang)股从-3%升(sheng)至(zhi)12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。