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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。

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