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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易(yi)焦(jiao)点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市(shi)场的反馈感强于其(qi)他(ta)。笔者(zhe)认为特朗普政策的影响在于三方面，一是(shi)，加征关税阴影下，美(mei)铜持续且大幅溢价下(xia)正吸引全球其他地(di)区铜源源不断(duan)运(yun)往(wang)美国，美国一年铜消(xiao)耗大概160万吨左右，进口铜约70万(wan)吨，运往美铜市场的量级无法估算(suan)，但对全球其他市场的影响在逐渐显(xian)现，最显著的LME铜持续去库由贴水转(zhuan)为大幅升水格局，国内也出(chu)现精铜和废铜紧张的现象，但(dan)若美铜进口量级在百(bai)万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关(guan)注美(mei)国232调查结果出(chu)台(tai)后美铜表(biao)现；二是，美(mei)极端的关税政(zheng)策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不(bu)能排除，三季度经济数据(ju)可能逐步显现，而IMF等(deng)国际组织也(ye)将(jiang)全(quan)球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相(xiang)关，这也意味着铜需求增速也有可(ke)能出现下(xia)滑；三是，特(te)朗普**主导下全(quan)球地缘政治恶化局面未能有效收(shou)缩反而在(zai)扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东(dong)局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是(shi)主旋律，基建和(he)制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出(chu)口力(li)度开始减弱(ruo)，因此三季度仍存在着较大压(ya)力，此时政策预期及落地（或(huo)证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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唐晨：港股整体有望(wang)呈现震荡(dang)向(xiang)上的趋势。在上半年(nian)积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性(xing)调整是合理的。预计四季度(du)有估值(zhi)切换的机会，同时(shi)，资金面可能有更(geng)多的边际变化。

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6🍓、综合来看油价的运行👿🤬，我们预计原油整体价格高点已在年内见到🧅💟，后续在OPEC+增产主导的背景下油价重心或仍将回落😡🥦👛👄，不过三季度整体或强于四季度🍇🥔，需求端在三季度有边际支撑，国内暑假及高温因素带来的成品油需求的影响以及海外油品的需求旺季，原油裂解利润预计将整体表现较强🧡💌🍇👚🥦。下半年油价预计将呈现前高后低的走势，其中布油的运行区间为75-55美元/桶🥬🥦👚👛🍈；WTI的运行区间在72-52美元/桶🥾🍍；SC的运行区间在420-560元/桶🍏。同时需关注地缘风险带来的原油溢价的表现。

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1、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理👝🥦👘，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学🍎🍄、蓝特光学、腾景科技、清越科技🥦🥥、国星光电和华灿光电💓🥿，具体情况详见下图：

2、此外，于2025年6月27日，在有关各方共(gong)同提出申请后，高等法院已取消原定于2025年6月30日进行的呈请(qing)（经修订）的聆讯，并已将(jiang)呈请（经(jing)修订(ding)）的聆(ling)讯延期至2025年10月6日。