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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍇👚🩰，港股更偏科技互联网🥕👠💖💛，受价格下行的影响较小🤬🥭🌽。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👢，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👢💌🧄，同样高于全A（非金融）的-13%💘🍈💖🍒。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍊💘，消费（食饮8%、医药6%）🍒🩰，制造业（汽车5%🥬🥻🩰🍊🍅、电子5%👗🥑、电力设备4%）等💕💯👞🥦，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍏🍊💔💗。相比之下，港股除金融外🧡🥝，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💋🥬，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯💝😠🍇👙、网易🥑👅、美团等互联网巨头💟🥿，消费💞💯💔💓、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🧡。历史上看💞💌，由于A股行业结构更偏传统经济🍎，因此对价格更敏感💔👗💌，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👘，典型如16Q4-19Q4🥑，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。