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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场(chang)风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风(feng)格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均(jun)衡。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材(cai)料价格回落、行业成本压(ya)力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机(ji)会。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大(da)，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄(zhai)。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月(yue)同比(bi)增幅(fu)扩(kuo)大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比(bi)增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路(lu)进(jin)口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点(dian)至8.87%，累(lei)计同比增幅扩大 0.70 个(ge)百分点至 6.10%，三个月滚动同比增(zeng)幅扩大(da) 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、然而，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)在昰(shì)否降息的問(wèn)題(tí)上則(zé)更(geng)爲(wèi)謹(jǐn)慎。上週，他(ta)在國(guó)會(huì)衆議(yì)院作證時(shí)強(qiáng)調(diào)，美聯儲(chu)“處(chù)于可以等待的(de)有利位寘”，不急于調整利率。

2、标普500指数最新的历史收盘高点，标志着该指数自4月8日低点以来上涨逾23%。当前🥝💌🥥，市场普遍认为最大的关税恐慌已经过去🎒。与此同时💔💓👞💞，经济预期和企业盈利预测再次上调🥕🩰，华尔街策略师们对前景正变得越来越乐观。