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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。A股一(yi)季(ji)报在科技创新和扩内需政策(ce)驱动下，整体超(chao)预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等(deng)领(ling)域(yu)。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断(duan)业绩修复的(de)领(ling)域(yu)。具体如下：

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得(de)关(guan)注，成长风格或(huo)持续占优。科(ke)技领域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等(deng)细分领(ling)域(yu)是投资主(zhu)线。2025年智(zhi)能驾驶渗透(tou)率有望快速提升(sheng)，相关整车厂、汽车电子企(qi)业及汽车(che)零部件供(gong)应(ying)商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统(tong)性投资(zi)机会。长期来看，2025年或成为中(zhong)国创新(xin)药估值系统性提升的起点。