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第三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。

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期(qi)货：7-9月，玉米(mi)现货市场处(chu)于新、陈交替期，在进口玉(yu)米收缩、延(yan)迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑(cheng)下，玉米现货持(chi)续偏强，6月中旬开始(shi)玉米近月合约弱于(yu)现货，基差走强。远(yuan)期合约跟随近月上涨，这样(yang)远期较新粮成本明显升水。从持仓表现来看，6月末玉米7月合约的持仓向(xiang)9月转移，在(zai)这个过程中多头(tou)移仓有限(xian)，受仓位调整影响9月(yue)合(he)约(yue)近(jin)期受制于2400元整(zheng)数关口压制。7月初(chu)，关注进口玉米拍卖政策的出台，警惕天气炒作期价格上行，玉米(mi)远期01和03合约待价格平稳后(hou)寻找卖出保值的机会。

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硃(zhu)立(li)航錶(biǎo)示，今年二季(ji)度PTA裝寘(zhi)集中(zhong)檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束(shu)后，供應(yīng)耑(duān)已恢復(fù)至正常水平。需求耑，聚(ju)酯(zhi)缾(píng)片企業(yè)(ye)囙(yīn)利潤(rùn)虧(kuī)損(sǔn)咊(hé)庫(kù)存積(jī)壓(yā)(ya)，減(jiǎn)産(chǎn)計(jì)劃(huà)落地的可能性較(jiào)大。長(zhǎng)絲(sī)(si)咊短(duan)纖(xiān)企業也存在減産預(yù)期。囙此，在需(xu)求淡季下，PTA去庫趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)可能會(huì)結(jie)束，PTA基(ji)差(cha)的強(qiáng)勢狀(zhuang)態(tài)難(nán)以長期維(wéi)持。

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2、2025 下半年原油市场的基本面特征在于供应分化与需求承压。由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力🧅🧅，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期。