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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝💘。从基本面的角度来看🩲😈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗👠🧡🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦🍊。在流动性和增量资金方面🧅🥕🍍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩲🥿👘💞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩳🍅👛💯，我们称之为牛市阶段II👚。风格方面👢👠👝😡，从当前景气趋势和产业趋势来看💋💋🥕，7月科技风格占优的可能性较大。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥝🤍，但5🥬、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👿🥾🥦🍇、库存周期👜🥥、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍈🥻👄🍆😡，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥑，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🧡、光伏、自动化设备等👢；3）消费服务领域💕💕🍊，受益于扩消费政策提振🥕🤍💘👜、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥒🍏🎒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👄💓、农副产品、家电🌽💖😡🩰🥿、家具、饰品🌽🍈💟🍅😠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍑🍊🍑🤬；此外贵金属、燃气👙🍒😻💌、电力🩳、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2024年7月31日🥔🧄，温江区人民法院调解室💔，在双方委托诉讼代理人的见证下👛🥑👄，曾某与尹某达成和解并签订协议书，协议书上载明💞👚😈🩰💔，双方均认可调查组的结论🥑🍍，也约定均不上诉，对离婚判决的履行达成一致意见。根据协议由尹某一次性向曾某支付经济补偿金140万元💝，任何一方不得再向另一方主张任何财产分割和补偿🍋。后来，曾某又提出再审申请🧡👝，2025年2月28日，四川省成都市中级人民法院驳回曾某的再审申请👙。

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唐晨(chen)：从风险溢价来看，恒生指(zhi)数相对10年期中国国(guo)债利(li)率的(de)风险溢价约为8%，相对(dui)10年期美债利率的(de)风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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1、我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)(biao)可(ke)以較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)(shi)，由于選(xuǎn)(xuan)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場，也會(hui)錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦(jie)段的上漲收益。指標在對(duì)下跌市場(chang)的判斷(duàn)也存在缺(que)陷(xian)，難(nán)以有(you)傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該指標(biao)最近一(yi)週小幅下降，上漲(zhang)傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目前高于60%，市場(chang)情緒(xù)較好。

2、6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領跌。截至收盤(pán)(pan)，A股42隻銀行股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整(zheng)體(tǐ)跌幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭(hang)州銀行、青島(dǎo)銀行、重(zhong)慶(qìng)銀行(xing)跌超4%，中國(guó)銀行、招商銀行等15股跌踰(yú)(yu)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行(xing)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%，止步(bu)7連(lián)陽。