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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年🍄，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🩲👅👗，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重🍒。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件💗😠💕、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化）🧄👙👿，金融👝🍉，我们对消费以及偏消费的制造业（家电👜💋👢、汽车）、大宗原材料保持谨慎💕👠🍇💖。

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中国人民(min)银行6月13日发布(bu)数据显示，5月金融数据与(yu)实体经济运行情况合(he)理匹配，5月社会融资规模、M2和人民(min)币(bi)贷款增(zeng)速均明显高于名义GDP增速。业内专家表示，总体来看，金融(rong)总量(liang)继续合理增(zeng)长，支持实体经济力度保持稳固。财政、产业等宏观(guan)政策(ce)也(ye)靠前发力、更加积(ji)极有为，与货币政(zheng)策形成更强合力(li)，推(tui)动(dong)经济持续回稳向好。

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1、“与此同时也要看(kan)到，‘创(chuang)新链产业链资金链人才链的高效融合’仍有改革发力的空(kong)间，部分问题对于科创产业发展形成较大制约(yue)。”何杰表示，日前，中办、国办再次印(yin)发《深入推(tui)进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开(kai)放的意见》（下称《意(yi)见》），对相关问(wen)题提出了针对性改(gai)革(ge)举措，后续有望通过(guo)精(jing)准施策、靶向发力破解行业发展难题，值(zhi)得期(qi)待。

2、2025年1—5月份🌽，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元💘，同比增长3.7%（按可比口径计算😡，详见附注7）。其中🩲，民间固定资产投资同比持平💘。从环比看🥕🍄💖，5月份固定资产投资（不含农户）增长0.05%👝🥿👘。