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在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称之为牛市阶段Ⅱ。

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华安证券表示🥿🍉👠，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值🥥🧄🩳。下半年尤其是四季度💞🥝💖，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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另外，印尼的(de)電(diàn)動(dòng)摩託(tuō)車(chē)滲(shèn)透率(lv)不高，2024 年隻(zhi)有 3%。強(qiáng)勢(shì)燃油摩託車品牌佔(zhàn)(zhan)據(jù)市場(chǎng)絕(jué)大多數(shù)份額(é)，也導(dǎo)緻噹(dāng)地的充電樁等基礎(chǔ)建設(shè)尚不成(cheng)熟 ． 新(xin)興(xìng)品牌如 OMOWAY 短期(qi)很難(nán)改變(biàn)現(xiàn)有(you)條(tiáo)件。

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后续如何演绎？市(shi)场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量(liang)释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年(nian)指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而(er)是(shi)依然(ran)将(jiang)呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居(ju)民金(jin)融资产配置(zhi)比例提(ti)升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体(ti)上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观(guan)察：一是今年以(yi)来的结构(gou)性行情都未走向(xiang)持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动(dong)跟(gen)随策(ce)略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸(mao)易环境波动及过于(yu)乐观(guan)的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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