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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较(jiao)低水平，并显(xian)著(zhu)低于美国市(shi)场。根据(ju)彭博(bo)数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预(yu)测市净率为1.2倍，预测(ce)股息率达3.2%，其中(zhong)，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢(yi)价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金(jin)持续流入，正重(zhong)塑港(gang)股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外(wai)，创新(xin)药、人工(gong)智能(neng)等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股(gu)科技(ji)龙头(tou)的长期价值。

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6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资(zi)金面整(zheng)体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元(yuan)。继6月5日宣布(bu)开展1万亿元3个月期买断(duan)式逆回购后，央行于6月13日再度公告(gao)，将于6月16日以固(gu)定数量(liang)招标(biao)方式开展4000亿元6个月期买断(duan)式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作(zuo)，对冲(chong)1820亿元到期(qi)量后，净投放1180亿(yi)元，为自3月以来连续(xu)第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动(dong)性管理工具满足流动性(xing)需求(qiu)，主(zhu)动呵护流动性的(de)意愿较(jiao)强(qiang)，资金利率低位波(bo)动，临近月末有(you)所收敛。在当前经济数据(ju)边际放缓情形下，货币政(zheng)策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继(ji)续维持宽松。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力👡🍑，大盘👜🤬🥦👙、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🍋🎒、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🍅🍑🍌🍑。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡😻👞🥭💌💛，差距不大。市场6月中上旬💖😠👝，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🥑🩲💞，市场重回到反弹的态势🍇，并且完成了多个指数的突破👞。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🍓。

2、AI基礎(chǔ)設(shè)施： 更強(qiáng)、更易(yi)用、更開(kāi)(kai)放的(de)AI Infra，使用更(geng)簡(jiǎn)易的 Agent 套件、推理套件、訓(xùn)(xun)練(liàn)套件(jian)，幫(bāng)助企業(yè)全鏈(liàn)路加速 Agent 構(gòu)建。鍼(zhēn)對(duì) Agent 開(kai)髮(fà)、糢(mó)型訓練咊(hé)(he)推理，分彆(biè)髮佈(bù)了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其中，雲(yún)原(yuan)生推理(li)套件 ServingKit 的性能相較(jiào)于社區(qū)最新版本提(ti)陞(shēng)了 2-3 倍，目前已在多箇(gè)行業成功落地應(yīng)用 。