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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🍊🥥👠，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高🍇🥥💌；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高💕💗。会议后一周🥥👠💓，军工👝🧡💌、农林牧渔、建材🍇、环保上涨概率相对较高；会议后两周💌，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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今年(nian)以来(lai)，个股涨幅中(zhong)位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的(de)赚钱效应在(zai)不断积累。量化私募、个人投资者的(de)增量资金仍然呈现(xian)持续流入的状态。但(dan)ETF在(zai)扭(niu)亏阻力(li)位附近持续赎回(hui)，对(dui)市场上涨构成的一定(ding)压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关(guan)键扭亏阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开始，这种情况发生的概(gai)率越来越(yue)高(gao)，一旦发生，我们称之(zhi)为进入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提(ti)升新(xin)产业趋势有望占优(you)。

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招股书显(xian)示，2022年度、2023年度(du)和(he)2024年度，公司营业收入分别为11.93亿元、8.86亿元和9.52亿元，归属于母公(gong)司(si)所有者的净(jing)利润分别为1.88亿元、1.64亿元和1.43亿元。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯(chun)粹流动(dong)性驱动(dong)的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松(song)，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大(da)热、欧(ou)洲延缓停(ting)售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电(dian)气化(hua)领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业(ye)IPO重(zhong)启，科技领(ling)域产品催(cui)化频出，或将带来市(shi)场注(zhu)意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药(yao)和(he)新消费(fei)的行情。预计(ji)AI和(he)军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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1、行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻(zhan)提供(gong)一定的参考(kao)。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算(suan)力(li)租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提(ti)振、电商平台大促、五(wu)一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售(shou)领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

2、但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看🩰，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II💟💝💗👜，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善👡🧡🍅。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈💌💕👘🩰。