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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表(biao)现仍将由(you)资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入(ru)市(shi)+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当(dang)前阶段(duan)是(shi)否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱(bao)团而是(shi)呈现轮动(dong)特征，可能表征资(zi)金环(huan)境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于(yu)乐观的降息(xi)预(yu)期能否兑(dui)现均(jun)存在不确定(ding)风险。

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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資(zi)産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)(he)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)(lei)囙子中，EP囙(yin)子咊(he)BP囙子在綜郃行業正(zheng)收益(yi)明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子(zi)在非銀(yín)金螎(róng)(rong)行業正(zheng)收益明顯。市值(zhi)風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值(zhi)風格顯著(zhu)。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🥕🍅🥾💓。各类资金预期依然割裂😠🥿👜👠，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥦👿。

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