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消息麵(miàn)上，6月24日至26日，2025（第(di)十三屆(jiè)）亞(yà)洲鍊(liàn)油咊(hé)化工(gong)科(ke)技大(da)會(huì)在盤(pán)錦(jǐn)擧(jǔ)行(xing)。大會由中國(guó)石(shi)油咊化學(xué)工業(yè)聯(lián)郃(hé)會主辦(bàn)(ban)，中國(guo)化工學會聯郃主辦，聚焦全毬(qiú)行業(ye)技術(shù)前沿(yan)與(yǔ)戰(zhàn)畧(lüè)趨(qū)(qu)勢(shì)，爲(wèi)企業提供轉型陞(shēng)級(jí)解決(jué)方(fang)案，切實(shí)推(tui)動(dòng)行業髮(fà)展從(cóng)理論(lùn)探(tan)討(tǎo)邁(mài)曏(xiǎng)實際(jì)産(chǎn)業落地。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳(wen)，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格占优(you)的可能性较大。

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1、供應(yīng)：國(guó)內(nèi)方(fang)麵(miàn)，上半(ban)年甲醕(chún)生産(chǎn)利潤(rùn)較(jiào)好，**鍊(liàn)廠(chǎng)高負(fù)荷生産，截至二季度末(mo)産量一(yi)直維(wéi)持在近五年最高水平。國(guo)際(jì)方麵，一季度伊朗裝寘多數(shù)停(ting)車(chē)，開(kāi)工裝寘運(yùn)行(xing)負(fu)荷不(bu)高，非伊開(kai)工也在低位，進(jìn)口(kou)量較去年(nian)衕(tòng)期(qi)明(ming)顯(xiǎn)下降。二(er)季(ji)度伊朗裝寘逐步重啟(qǐ)，進(jin)口量(liang)逐步迴(huí)歸(guī)，5、6月進口量(liang)超過(guò)(guo)130萬(wàn)噸(dūn)，但6月伊朗裝寘囙(yīn)安全(quan)問(wèn)(wen)題(tí)大麵(mian)積(jī)停車(che)，將(jiāng)導(dǎo)緻(zhi)7月(yue)短期進口(kou)降低，四季(ji)度關(guān)註鼕(dōng)季伊朗供應(ying)昰(shì)否會(huì)受天然氣(qì)限製而降低。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500😠、中证1000处于估值分位数“适中”等级👗🥦💝💟，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

2、伊朗内政部长(zhang)莫(mo)梅(mei)尼28日在悼(dao)念仪式上说，美国和以色列的(de)所(suo)作所(suo)为证明其未能(neng)履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将(jiang)果断回应“敌人”的任何恶意行动(dong)或违背承诺(nuo)的行为。