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总结来看，经历上半年的价格下跌，目前的钢材价格估(gu)值已处(chu)于历史低位，下半年钢价进一步下(xia)跌的空(kong)间已经(jing)有限(xian)。但(dan)同时下半年地(di)产弱(ruo)势仍在持续，基建难有明(ming)显(xian)回升空间，制(zhi)造(zao)业、出口需(xu)求高位有一(yi)定的回落(luo)压力，需求(qiu)端整体(ti)缺(que)乏亮点。供应端钢厂产品结构调整(zheng)能(neng)力较强，产量调(diao)控政策或(huo)将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有(you)利润，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各主(zhu)要品种(zhong)库存均明显低于去(qu)年同期水平(ping)，尤(you)其(qi)是螺纹钢多地仍存在缺规格(ge)现象，库(ku)存低位对(dui)钢价仍有一(yi)定提振。整体看目前的估(gu)值(zhi)及库存对下半年钢价有一定支撑，但(dan)从供需看(kan)钢材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动，预计下(xia)半年钢价(jia)总体将围绕成本波动运行，螺纹钢(gang)主力合约运行区间或将在2800-3300元。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍒🩰🧡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥥🩱，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥕，大盘风格略占优。第二😻🩱💗，外部流动性方面🍋💘💯，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🩳🥕，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🎒👡🩳，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍊，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💕🩳🍑。基于以上🥦🥾💔，我们认为7月大盘风格相对占优👡🍄，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：