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中东(dong)局(ju)势本周急剧升温。6月13日，以色列对伊(yi)朗核设施发动(dong)空袭(xi)，导致国际(ji)油价直线拉升，美油盘中涨幅超(chao)6%，布油(you)盘中涨超5%，创下近三个月(yue)来最大单日盘中涨幅。这一突发事件导致(zhi)全球金融市场(chang)剧烈(lie)震荡，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金价格快速上涨。市场分析师普遍认为，此次(ci)事件不(bu)仅推高了短期(qi)油价，更可能改变全球能源市场的长期格局，因为霍尔(er)木兹海峡的航运安全再次成为焦点。能源专家警告，若冲突持(chi)续升级，油(you)价可能突破100美元/桶的心理(li)关口。

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北美头部云厂商1Q25业(ye)绩(ji)多数超预期，资(zi)本开支维持或上修，打消市场此前(qian)部分担忧，AI基础设施(shi)投入(ru)持续性超(chao)预期；关税影(ying)响有限。我们从海外云厂商1Q25业(ye)绩会观察到，AI赋能云服务(wu)收入及(ji)利润表现，AI应用商业(ye)价值有望释放。并且我们在前文中提(ti)到，云(yun)厂商资本开支均维持或上修(xiu)，我们认为(wei)今年云厂商AI资本开支(zhi)投入(ru)有望(wang)延续(xu)较高增速，AI基础设施需求(qiu)持续(xu)性超出市场预期。关税方(fang)面(mian)，在当前关税政策下，由于海外通(tong)信板块厂商大多(duo)进行全球(qiu)化布局，因此我们(men)认为较大概(gai)率能够绕(rao)过关(guan)税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多(duo)定价权较强，能够将关税影响通过提价等举(ju)措转移至(zhi)下游客户，因(yin)此我(wo)们判断(duan)关税对海外通信板块利润率影响有(you)限，在AI投入持续的背景(jing)下，对需求影响亦有(you)限。

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十年間(jiān)，通信、電(diàn)子(zi)、生物醫(yī)藥(yào)、機(jī)械設(shè)備(bèi)等一級(jí)(ji)行業(yè)的170餘(yú)隻細(xì)分龍(lóng)頭(tóu)股，實(shí)現(xiàn)纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅超300%。領(lǐng)漲市場(chǎng)的行業與(yǔ)箇(gè)股，其揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)經(jīng)(jing)濟(jì)轉型與産(chǎn)業結(jié)構(gòu)陞(shēng)級(ji)，記(jì)(ji)者進(jìn)一步統(tǒng)計，近十年漲幅前20名箇股，主要來(lái)自TMT、汽車(chē)、設備領域，尤其昰TMT中(zhong)的電子行業（尤(you)以半導(dǎo)體(tǐ)爲(wèi)主），7隻股實現10倍漲幅。CPO龍頭新易盛的漲幅一騎(qí)絕(jué)塵(chén)，勝(shèng)宏科技、興(xìng)齊(qí)眼(yan)藥、兆易創(chuàng)新、長(zhǎng)川科技（**）等股漲(zhang)幅緊(jǐn)隨(suí)其后，鹽(yán)津舖(pù)子(zi)、寧(níng)悳(dé)時(shí)代、旾(chūn)風(fēng)(feng)動(dòng)力等股也有(you)10倍以上漲幅。

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1、但这种接受似乎忽(hu)略了同一(yi)份报(bao)告中的(de)一个预测，即关(guan)税将 “缩小美国经济规模”，并可能导致(zhi) 2025 年(nian)和 2026 年(nian)通胀率上升 0.4 个百分点。

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