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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面👄🥻👡，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🥭🧄👡😈👚，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🍒🍆🍉🩰，板块中长期配置机会逐步到来🧄。另一方面💯🥻，经过前期的调整😠💛🍉👢，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、基本面：港股较A股业(ye)绩(ji)增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两(liang)年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利(li)润占比来看(kan)，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备(bei)4%）等(deng)，这些行(xing)业基本面受价格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表(biao)现(xian)。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中(zhong)于周(zhou)期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联(lian)网(wang)巨头，消费(fei)、制(zhi)造等行业占比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格(ge)下行的影响更小(xiao)。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏(pian)传统经(jing)济，因此(ci)对价(jia)格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从(cong)8pct降至-6pct。

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2、除油价上涨外，围绕原油定价的ETF产品亦大幅攀升🥿🍄。北京时间6月13日💖🍅🩲💟，受伊以冲突消息影响，A股油气板块ETF集体走强：追踪国际标的的标普油气ETF（159518）涨幅超6%，而以国内标的为追踪对象的能源化工ETF（159981）在大涨7%后回落，最终收涨3.25%。