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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以(yi)现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业(ye)基金（简称“泓淇光电基金”）。此(ci)交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月(yue)11日通(tong)过董事会审议。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计(ji)下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、配寘方麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)(ce)畧(lüè)昰(shì)(shi)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)(sheng)率(lv)催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動(dòng)、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。噹(dāng)下仍處(chù)于第二輪高低切(qie)週期中。

2、下半年内外经(jing)济和政(zheng)策节奏趋于阶段(duan)性同步，三季度看经(jing)济韧性，四季(ji)度看政策 落地。国内资产以结(jie)构性机会为主，政策驱动逻辑强化。海外弱美元格局延续(xu)， 警惕波动率跳升，关(guan)注非美元资产，保持对黄金等资源品战略配置。