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1、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色(se)仍是流动性驱动为主(zhu)导，景气线索占比依旧(jiu)处于低位，且多数领域(yu)EPS改(gai)善弹性难以(yi)支撑估值(zhi)空间的大幅抬升。因(yin)此，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率(lv)思维，等待胜(sheng)率催化；同(tong)时(shi)，运用交易指标适度轮动、规(gui)避过热风险。

2、结合细分领域中观指标来看，受(shou)益于行业供需(xu)改善(shan)，面板价格小幅回暖，光(guang)学光电子业绩(ji)有望(wang)持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺(wang)盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销(xiao)售额同比(bi)趋(qu)势向(xiang)上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)长。二季(ji)度通讯器材(cai)零售同比持续较(jiao)高速增长，预计智能(neng)手机出货(huo)量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润(run)同比增幅(fu)扩(kuo)大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季度盈利或超预期。