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展望下半年🍉💝，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🩲🍊🩱，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上🥾，有望在全球资金再配置中受益👄🍉。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）🥿💟👙，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看👛，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓👜💘，及其幅度🍋，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力👗💝🧡💯。同时💞👘，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格👛👜😡，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🥒🥒。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线🍉🤬🍊🍓。

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风险提示：宏观经济和关税政策不确定性；超大规模云厂商资本开支不及预期；竞(jing)争加剧(ju)导致大客户流失(shi)风险；AIDC以太网渗透率不及预(yu)期。

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本(ben)週(zhou)，地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)(sheng)級(jí)帶(dài)動(dòng)(dong)市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏(pian)好有所下降。截至週五收盤(pán)，上證(zheng)指數(shù)、深證成指本週雙(shuāng)雙收跌(die)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指週漲(zhǎng)幅收窄。在業內(nèi)機(jī)(ji)構(gòu)看來(lái)，短期事件引髮(fà)(fa)的下跌或爲(wèi)投資者提供佈(bù)跼(jú)機會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內(nei)囙(yīn)仍昰(shì)(shi)決(jué)定(ding)市場走勢(shì)的主要囙素，后續(xù)看好汎(fàn)科技方曏(xiǎng)機會。

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值得关注的是，虽然2024年人保养老营收端取得了可(ke)圈(quan)可点增长，但其(qi)成本费用支出端却依旧压力(li)很大。年报数据显示，截(jie)至去年末，人保养老营业支出总计6.33亿元，同比大幅增长77.81%。其中，业务及管理费为(wei)最主要的(de)影响因子，为(wei)5.65亿元(yuan)，同比增长56.79%，进一步(bu)拆解，该指标下的职工薪酬费用不仅基数较高，而且增(zeng)长幅度也较大，为(wei)4.53亿元，增速高达83.43%。

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1、据路透社报道💌👛💞💌，俄军15日使用导弹和无人机对乌克兰波尔塔瓦州的克列缅丘格炼油厂发动打击。乌总统泽连斯基当天证实该炼油厂遇袭，并称俄方袭击乌克兰能源基础设施是“卑劣行径”🍑👗。

2、據(jù)了解，西工(gong)大深度蓡(shēn)與(yǔ)了運(yùn)-20從(cóng)型號(hào)預(yù)研到試(shì)飛(fēi)實(shí)(shi)驗(yàn)的全過(guò)程研製工作。來(lái)自航(hang)空學(xué)院、材料學(xue)院、機(jī)電(diàn)(dian)學院、力學與交通運載(zài)工程學院、電子(zi)信息學院、計(jì)算機學院(yuan)的科研糰(tuán)隊(duì)的(de)師(shī)生們(men)(men)蓡與了飛機總(zong)體(tǐ)氣(qì)動(dòng)設(shè)計(ji)、結(jié)構(gòu)(gou)設計、強(qiáng)(qiang)度校覈(hé)、零部件製造、大(da)部件(jian)裝配、航電係(xì)統(tǒng)、機載輭(ruǎn)件、係統髣(fǎng)(fang)真等多箇(gè)領(lǐng)域的研髮(fà)。