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1、维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金(jin)融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的(de)金融市场(chang)进入实体经(jing)济。当前仍处(chu)牛市(shi)上半(ban)场的金融再(zai)通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性(xing)释放(fang)，同时(shi)通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创(chuang)造和分(fen)红能力占优。牛市(shi)上下(xia)半场的切换重(zhong)点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之(zhi)前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃(ling)型配置思路。

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