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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥭🥥🥥、增量资金及风格交易热度😡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍇，成长价值或相对均衡。具体来说🥝👛，第一🩰🩰🍉👄，从历史来看🧄👞🍍🍍，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥿🥬🤍🤬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👢，对短期市场或有扰动🧅🍉🩰。第三💗🍑💞，央行季度例会提到“用好用足存量政策👞👘🩲，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💔💛💟😡。第四，市场交易和增量资金层面🥾，近期在以伊冲突缓和后💘🧄🍍，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💋，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💟🧄🌽🍌。对7月的风格指数推荐如下：

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1-5月(yue)槼(guī)(gui)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕(tong)比(bi)轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)(e)27204.3億(yì)元，衕比轉負(fu)至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不(bu)足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前(qian)值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營(ying)業收入利潤率(lv)4.97%，衕(tong)比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)工(gong)業企業盈利二季度盈利相(xiang)比一季度預(yù)計增幅收(shou)窄。

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中国即将更新的NDC目标将是一个决定性的时刻🍑🍌🍆🧅。一个强有力、可信的目标，如果伴随着切实的国内和国际行动🥿👜💓🤍，将进一步巩固中国的领导地位，并有助于构建一个更稳定🍋、可持续的全球经济💗💘👘🍒。

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这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示😡，在上周二，欧洲天然气市场中🥬🥑🍇🍋🍋，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头👛🥥。这些算法往往会加剧市场波动💘🥦🥒，让有实际敞口的交易员更难应对市场。

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1、曾女士在举报中称🌽🥔，在体制内工作的前公婆家有3套房子，总面积超过400平方米💔🍈👿，另有8处商铺，总面积超过6000平方米，她前夫名下的现金理财数百万元，他们家是全屋名贵红木家具🥝👘🍉🌽，有大量字画收藏品🥿👙，“还大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱👿👄，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间🍇🧡🤬🍆🎒。”

2、TMT领域在AI创新持续驱动下🍑🥿😡，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍍👙👿💞🤍；出口方面💗💗😻🥕👛，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💌，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩱💔🍈🥻，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。