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展望A股后(hou)市，待(dai)相关事件充分消化后，或不必过(guo)度悲观。光大证券认为，近(jin)期国内政(zheng)策仍积极发力(li)，预计后续政策仍将持续落地。内外因素(su)交织之下，预计指数6月整体将保持震(zhen)荡。扩内需一直是近期国(guo)内政策(ce)的重(zhong)点，未(wei)来有望持续迎来政策催化(hua)，此(ci)外，消费行业业(ye)绩整体更具韧性，建议关注(zhu)食品加工、专业(ye)服务、休(xiu)闲食品等行业。

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据招行2024年报，截至去年末，该行(xing)资本净额1.31万亿元，资本(ben)充足率14.86%。其中，核心一级资(zi)本净额1.02万(wan)亿元，包括实收资本(ben)和资(zi)本公积可计入部分907.68亿元，盈余公积1226.14亿元，一(yi)般风险准备1554.04亿元(yuan)，未分配利润6260.82亿元。

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今天（6月16日）上午10時(shí)，國(guó)務(wù)(wu)院新聞(wén)辦(bàn)召開(kāi)新(xin)聞髮(fà)佈(bù)會(huì)，國傢(jiā)統(tǒng)(tong)計(jì)跼(jú)介紹(shào)了5月份國(guo)民經(jīng)(jing)濟(jì)運(yùn)行情況(kuàng)。相關(guān)負(fù)責(zé)人(ren)錶(biǎo)示，隨(suí)着我國加緊(jǐn)(jin)實(shí)(shi)施更加積(jī)(ji)極(jí)有爲(wèi)的(de)宏觀(guān)政筴(cè)(ce)，5月份，國民經濟頂(dǐng)(ding)住壓(yā)力(li)平穩(wěn)運行，生産(chǎn)需求穩定(ding)增長(zhǎng)，就業(yè)形勢(shì)(shi)總體(tǐ)穩定(ding)，新動(dòng)能成長(zhang)壯大，高(gao)質量髮展曏(xiǎng)優(yōu)曏新。

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建议(yi)在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的(de)反应或交易(yi)，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置(zhi)方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股(gu)步(bu)入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然变化(hua)的背(bei)景(jing)下，港股(gu)是(shi)全球的风险资产的避风港，建(jian)议继(ji)续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议(yi)开始重新关(guan)注政(zheng)策(ce)信号(hao)，未来价格信号的(de)进一步普遍下(xia)行可能催(cui)生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、作为近两年A股市场“最抗跌”的板块，银行持续上行💋🥥👢🥔🍅，走出了傲人的相对收益。今年以来，中证银行指数累计上涨9.8%，较上证指数🥝🩰🥾、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底的近3年低点算起，中证银行指数累计涨幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%🧄🥻👛💕。

2、喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲(bei)觀(guān)(guan)。食(shi)品ETF（515710）基金經(jīng)理(li)蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)(biao)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的(de)重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)持續推(tui)齣(chū)，行(xing)業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)然政筴(ce)傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需(xu)要時(shí)(shi)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限(xian)導緻行業短期仍然承壓(yā)，但最悲觀的時刻或已過去，闆塊中長(zhǎng)(zhang)期配(pei)寘機(jī)會(huì)(hui)逐步到來(lái)。另一方麵，經過前期(qi)的調整，食品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近十(shi)年較(jiào)(jiao)低位寘，疊(dié)(die)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司相(xiang)對(dui)較穩(wěn)健的盈利能力，資金對行業的中長期配寘偏好或逐步提陞(shēng)。