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本周（6月23日-27日），国防军工(gong)板块重拾升势，代码有”八(ba)一(yi)”的国(guo)防军工(gong)ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创(chuang)业板指（5.69%）。

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进入7月后🩱，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👡🥬💕🧄🩳、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👄🥔，第一🥿👚🍌，从历史来看👜👄🍈，近十年7月市场风格相对均衡💯🧡🍎🥔🩲，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥝👅💯💟。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👜🧡👢👚，关注7月政治局会议的表述变化💘👞🩱。第四💌💞🧅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥬🥭😻👄，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💯🥬，成长价值风格或相对均衡🧡。对7月的风格指数推荐如下：

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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理(li)、社会服务的估值水(shui)平(ping)高于(yu)其他行业，银(yin)行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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在国际层面，中国对(dui)大(da)型可(ke)再生能源项目的支持——从巴基斯坦的卡伊德·阿(a)赞姆太(tai)阳能园区，到老挝(wo)的水电项目，再到(dao)埃及的风能开发等案例在(zai)扩大清(qing)洁能(neng)源获取方面发挥了关键作用。中国通过“一带一路”倡议(yi)所开(kai)展的合作，也(ye)使其在全球能源转型中拥有(you)更大影响力。

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1、螎(róng)資(zi)資金已經(jīng)連(lián)續(xù)(xu)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入(ru)，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示(shi)噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資(zi)餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎(rong)資(zi)淨流入373億(yi)元，螎(rong)資(zi)餘額(e)佔(zhàn)A股流通市值的(de)比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以(yi)來(lái)的82.69%分位(wei)，螎資螎券(quan)平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展(zhan)朢(wàng)7月，在市場風險(xian)偏(pian)好整體改善情形下，螎資資金或有朢繼(jì)續(xu)活躍(yuè)。

2、缴费增(zeng)加和劳动者参与退休计划(hua)的(de)背(bei)后，是越来越多的雇主自动为新员工注册退休计划，且没(mei)有等待期。目前(qian)，超过 60% 的计划都采用了这(zhe)种做法，通常会将这些缴费专门用于目标日期退休基金（员工可以选择退出）。