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今(jin)年(nian)六月末非(fei)金(jin)融及两油万得全A绝对估(gu)值水平为22.09X（处于2010年(nian)以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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小鹏汽车的第二款车给了何涛启发🍒💋。第一款车 G3 是中国用户最喜欢的 SUV ，第二辆是 P7，当时少见的轿跑🥔。小鹏的策略是要漂亮、年轻人喜欢👛💖🍎、先把品牌立住🥕，即便没那么主流👘🌽。结果月销过万🥭🩰👞🍄，“人人都觉得自己是小众👡，但小众其实就是大众”🥬💋💘。

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盈利方面👢🧄🥒，5月工业企业盈利同比增速转负🥑👅💔，主要受内外需求不足🥔👗👗👝😈、价格拖累等因素影响👿🥬。三个月滚动来看🍇🍋，大类板块盈利多有放缓🍊，TMT逆势改善，资源品🥕🥑👘🥝💌、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🌽🩰🍆，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👛🍊，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👜👙👠🩰😻、光学光电子、消费电子😈、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😠👢💖🍍，半导体周期复苏与国产替代加速🍆，业绩有望改善🍑👘💛🥒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🎒，中报盈利或有改善🎒🥿，如汽车、光伏🥥、自动化设备等🩰；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥬💛🍎、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😈🍋，其中饮料乳品、农副产品、家电💞、家具🍉😡👗🍌🧅、饰品👛💌🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅；此外贵金属🧄🩰、燃气💋、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、这一(yi)行情持续的时间长短并没有固定(ding)范式，90年代(dai)初(chu)期日本地(di)产(chan)与股市泡(pao)沫破裂后，这一区间震荡的结构(gou)行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私(si)人部(bu)门信用(yong)周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略(lve)。1）做波段，日股从1990年高(gao)点(dian)持续(xu)超过20年的回调过程中，并非一成(cheng)不变的单边下(xia)跌(die)，期间至少出现(xian)四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个(ge)月之久的反弹行情，然而(er)由于没有彻(che)底解决“去杠杆”的(de)问题反弹也难以持续；2）做结构(gou)：由于这一时(shi)期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭(ting)结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回(hui)报的结构性机会，整体表现为(wei)科(ke)技、出海、分红(hong)和新消费跑赢基(ji)准。

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