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唐(tang)晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高(gao)收益、风险偏好水平(ping)也较高(gao)的情况(kuang)下，阶段性调整是合理的。预计(ji)四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多(duo)的边际变化。

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北京未來(lái)科(ke)學(xué)城的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，中海儲(chǔ)能等能源企業(yè)帶(dài)動(dòng)區(qū)域年産(chǎn)值超(chao)2400億(yì)元。噹(dāng)中國(guó)儲能技術(shù)走曏(xiǎng)沙特沙漠時(shí)，一條(tiáo)以安全與(yǔ)長(zhǎng)夀(shòu)命爲(wèi)標(biāo)誌的能源變(biàn)革之路，正從(cóng)昌(chang)平延伸至全毬(qiú)。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期🍋。不过相比今年3月🍎🍎🍑👝，预期年内不降息的官员人数增加了3人👄，人数增加至7人💋🍊；预测年内降息2次的为8人🥦，显示出美联储内部对降息预期的分歧👗🍏。展望未来💟👿👘👝，鲍威尔提到，只要经济稳固💕🍆，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降🍎🥑🥥👛，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具👝👗、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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1、相比2014年底(di)和2019年初，当前(qian)市场从估值上(shang)来(lai)看可(ke)能还不支持纯(chun)粹流动性(xing)驱动的行(xing)情，但如果美(mei)联储在(zai)7月(yue)意外(wai)降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全(quan)面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催(cui)化频出，或将带来市(shi)场注意(yi)力(li)重新转向科技(ji)板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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