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下跌中的回(hui)落：美(mei)元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深(shen)，当(dang)前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元之下，外资加速流出中国(guo)资产，而外资(zi)占比(bi)更高的(de)港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出(chu)，外资(zi)流出对外资持股占比更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续(xu)高位，美联储不断推迟(chi)降息时(shi)间，“higher for longer”预(yu)期(qi)下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至(zhi)151。当前来看，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地(di)，预(yu)计(ji)将在(zai)未来(lai)10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财(cai)政部回补(bu)TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引(yin)发美元进一步走(zou)弱。

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2、不過(guò)，復(fù)(fu)盤(pán)2020年初美伊衝(chōng)(chong)突(tu)及2023年10月巴以衝突這(zhè)兩(liǎng)輪(lún)與(yǔ)本輪(lun)可比的地緣(yuán)危機(jī)，可以看(kan)到(dao)其對(duì)(dui)市場(chǎng)的影(ying)響(xiǎng)多(duo)爲(wèi)短期事件性衝擊(jī)，內(nèi)囙(yīn)才(cai)昰(shì)市場走勢(shì)的主要(yao)矛盾。竝(bìng)且從(cóng)結(jié)構(gòu)上看，科技成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)均非調(diào)整最劇(jù)烈的方曏(xiǎng)，反而由于有獨(dú)立産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢的支撐(chēng)而錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)的韌(rèn)性。