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周五，美国(guo)财政部长贝森特表示： “有国(guo)家向(xiang)我们提出了非(fei)常不(bu)错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税(shui)即将(jiang)恢复(fu)生效前(qian)，可能无法完成所有(you)谈判。如果(guo)我们能(neng)与18个重要贸易(yi)伙伴中的10到(dao)12个达成协议(yi)——还(hai)有另外20个重要的(de)贸易关系——那么我(wo)认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判(pan)。”

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9、自6月初開(kāi)始，生豬主力轉爲(wèi)9月郃(hé)(he)約(yuē)，豬價(jià)在均線(xiàn)支撐(chēng)的引領(lǐng)下企穩(wěn)反彈(dàn)，豬價區(qū)間(jiān)逐步擡(tái)陞(shēng)。對(duì)于生豬(zhu)9月郃約(yue)來(lái)説(shuō)，1.4萬(wàn)整數(shù)關(guān)口爲(wei)價格提供(gong)支撐。2025年下半(ban)年(nian)，三季度屬于傳(chuán)統(tǒng)淡季，消費(fèi)難(nán)有支撐，四季度豬肉消費(fei)量囙(yīn)節(jié)日（中鞦(qiū)、國(guó)(guo)慶(qìng)、旾(chūn)節前備(bèi)貨(huò)）堦(jiē)段性迴(huí)陞，但整(zheng)體(tǐ)增(zeng)長(zhǎng)有限。但供應(yīng)耑(duān)逐步增多，根據(jù)徃(wǎng)年價格趨(qū)勢(shì)，下半年(nian)或呈現(xiàn)先漲(zhǎng)后跌的(de)走勢(shi)。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🍇🍏，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍏🥕；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💘🍒；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💌，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍊，再融资规模持平前期🥑，资金需求规模低位稳定🥝🍍🍇。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍋🥻👗，行业类ETF也有望继续活跃👙👗。

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综合以(yi)上，行(xing)业配置方面(mian)重点围绕(rao)中报业绩预期(qi)增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算(suan)机等。

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1、具体(ti)来(lai)看，汽车受益于“以旧换(huan)新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产(chan)销同比增幅扩大(da)，新能源车销量延续较高增长，叠加对(dui)美直接出口份额近年来(lai)有所下降，出口敞(chang)口风险较小，外需维持韧性增长，重(zhong)卡受(shou)益于国四淘(tao)汰、新能源替代等，销量边际改善(shan)，中期业绩增速有望迎来(lai)拐点(dian)。二季度(du)太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期(qi)业绩或迎(ying)来边际(ji)改善。制造业智(zhi)能(neng)化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月(yue)滚动同比增幅扩大，叠加人形机(ji)器人产业化提速，特斯拉Optimus量(liang)产(chan)在即，核心零部(bu)件企(qi)业率先受益，自(zi)动化(hua)设(she)备板块中期业绩有望延续较快增(zeng)长。

2、截(jie)面(mian)波(bo)动率(lv)来(lai)看，最近一周(zhou)沪深300、中证(zheng)500指数成分股横截面波(bo)动率环比上周上升，短期Alpha环(huan)境好转；最(zui)近一(yi)周中证1000指数成分股(gu)横截面波动率环(huan)比上周下降(jiang)，短期Alpha环境减弱。