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市场在经历了前期漫长的下跌后🥦💯，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化👡。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策👛👚🎒💞👜。

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时间序列上来看，最近一周(zhou)沪深300、中证500、中(zhong)证1000指数成分股时间序列波动率环比上周(zhou)上(shang)升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数(shu)波动率处于近半年中等分位(wei)点，Alpha环境一般。

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伊(yi)朗內(nèi)政部長(zhǎng)莫槑(méi)尼28日在悼唸(niàn)儀(yí)式上説(shuō)，美國(guó)(guo)咊(hé)以色列的所(suo)作(zuo)所爲(wèi)證明其未能(neng)履行任(ren)何承(cheng)諾(nuò)。伊朗武裝(zhuang)部隊(duì)高度警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)(duan)迴(huí)應(yīng)(ying)“敵(dí)人”的任何噁(ě)意行動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承諾的行爲。

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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一🥥👞， 外部核心驱动有变🩲，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降息👜、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升🎒👙😡💞，货币政策至少不紧🧅🍈😻🥕💯，微观流动性边际利于股市😠。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联(lian)储降息预期提升、人民币汇率升值及(ji)以伊军事冲突趋平(ping)稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资(zi)金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资(zi)金入(ru)市进程也可(ke)能(neng)有所提速；但ETF、外资未有明显增(zeng)量。

2、成份股方面🧡，肥料、氟化工🎒🤍🥒🍉🌽、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘🤬💋👘💝，宏达股份大涨7.65%🩲，藏格矿业涨4.02%🥻🍉，云天化、卫星化学💋🥝、三美股份等多股涨超2%🩰🍍🥬👅。