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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量(liang)，不同技术路径存在结构(gou)性机遇。AI硬件产业需求高景(jing)气，计算(suan)芯片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需(xu)求将驱动网络层面(mian)800G/1.6T光(guang)模块同步放量，我(wo)们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万(wan)只。其中800G光模块产业链已成熟(shu)，我们预(yu)计(ji)2026年需求(qiu)将持续，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇(yu)。

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