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展望(wang)7月(yue)，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩边(bian)际(ji)改善(shan)的(de)可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然(ran)存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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