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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行👡👝。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🥿，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等👡👞，为港股市场提供了有力支撑🍆👗🍈。

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赵宪成(cheng)：虽(sui)然恒生指(zhi)数的(de)估值(zhi)处在近几年较高的水平，但科技(ji)股和互联网企业仍有比较充(chong)分的上行(xing)空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之下(xia)，沪深300指数的(de)EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下半(ban)年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看(kan)，基(ji)本面对股(gu)价上(shang)涨(zhang)的驱动能力可能会更加明显。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月(yue)份，中報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業(ye)企(qi)業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位(wei)寘以及(ji)高(gao)頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)。預(yu)計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業(ye)績有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域(yu)，部分領域(yu)景氣度有(you)所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于(yu)擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提(ti)振、電商平(ping)檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chan)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美(mei)容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃(ran)氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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1、从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指数🍆💌🧅、跨境支付指数💛、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数🍓🍌、航运精选指数、天然气指数🍍👄、白酒指数👛、银行精选指数👢。

2、中国企业资本联盟(meng)中国区(qu)首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍(reng)以债券型基(ji)金为主(zhu)。同时(shi)，权益类基(ji)金分(fen)红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募(mu)基金分红热情有望延续，分(fen)红(hong)总额或超越去(qu)年。但柏文喜(xi)也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对(dui)基(ji)金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部(bu)分基金分红规(gui)模不及预(yu)期(qi)。