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展望7月🥾，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬👛🍉。从基本面的角度来看💛👢👗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💟🧄、消费👚👛💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆👗💔🍏😻。尽管高频数据显示出口下半年承压🍓，但是预计在积极财政政策的支持下🥻👗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆😠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥬🧅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽💓💘💘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👞🍌🥥👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩰🍒，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看😠，7月科技风格占优的可能性较大💟👿🧄。

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截至2025年6月26日，融资(zi)余额1.83万亿元，当(dang)月融资净流入373亿元，融资余额占A股(gu)流通市值的比例(li)为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例(li)回升至273%。

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2、周思(si)聪：上半年港股市场表现亮眼(yan)，主要是中国科技资产价值重估、南向资(zi)金大量流入(ru)，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内(nei)政策的支持(chi)也(ye)增强了市场信心(xin)，尽管受关税(shui)风波影响出现波动(dong)，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势(shi)。