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财联社6月15日讯，以伊冲突使得中东局势进一步陷入胶着🍈，全球聚焦之下😡🍋👝🥝，大宗商品乃至资本市场将如何回应🍏🤍🩳？周一开始之前🩱，各大券商纷纷给出最新解读，请看本周十大券商策略🍊。

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拉长时间维度看，作为企业职工的养老钱和中长期资金💞💝💟😻🩳，企业年金基金长期业绩表现相对稳定👘😡。自2007年以来，截至2024年，企业年金的年平均收益率达到6.17%。其间🍏💘，大部分年份都为正收益，只有2008年👄、2011年、2022年3个年度收益为负，最低为-1.83%，负收益幅度也较小，表现出较好的抗跌能力和回撤小的特性🥬👄🥒🍋🍅。

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一昰(shì)加強(qiáng)央(yang)地協(xié)衕(tòng)，凝聚郃(hé)力。國(guó)(guo)傢(jiā)部委在頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)(ji)、政筴(cè)配套、授權(quán)放權、項(xiàng)目讅(shěn)批上給(gěi)予更強(qiang)有力支持；深圳要完善工作機(jī)製(zhi)，製定清晳(xī)的(de)時(shí)間(jiān)錶(biǎo)、路線(xiàn)圖(tú)、任務(wù)(wu)書(shū)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💖💗👛。红利方面💔🤍，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💟，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💞🥕，获得ROE的抬升💋，享受更多成长性🥭👚😻。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥦😻💟🍌；补贴政策推动下🍉🤍🥑👛🍄，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🎒🍒💋🧄。②改善视角下💋🧅🥻👞💛，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥾👅；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💓🥭🩰。小盘成长方面🍇👅😻🩰，货币宽松扩张剩余流动性👗💔💖🥾🩰，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🎒💖🥝，截至25/5已上行至1.8%👘😡🍅。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🩲🍆🍍🤍，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍈🥭🩰。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备👜👗、芯片）🍇🍏、信息化（数据库🍓🥻💟、操作系统）👚、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、日本：短期谨慎，但政策逆风过(guo)后，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险(xian)偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济(ji)和资本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出(chu)现明显改善(shan)。但整体而言，日本目前(qian)估值仅为历史(shi)中性水平，相对估值仍有吸引力。此外，随(sui)着(zhe)日本走(zou)出通缩和(he)日特估(gu)的持续(xu)演绎，我们结构(gou)性上看(kan)好日本(ben)市场，建议关注投(tou)资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性(xing)与(yu)共性》）。

2、2👞、需求：PE方面本周下游制品平均开工率较前期-0.39%。其中农膜整体开工率较前期-0.5．%🍍🥾👅；PE管材开工率较前期-1.33%🍑；PE包装膜开工率较前期-0.45%🌽；PE中空开工率较前期+0.59%；PE注塑开工率较前期-0.72%💛👅💕；PE拉丝开工率较前期+0.66%🍓🧄。PP方面🍄👗🥕🍊，行业整体步入传统消费淡季，市场需求呈现疲软态势。