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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🍑🍓、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复💋🌽😠；全年南向资金净流入或突破万亿元规模💔，持续改善港股流动性💟。同时🍓💕，海外区域性资金对港股关注度上升🍑🥝👚🥑🍊，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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7月增量资金或有望温和(he)净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面(mian)有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类(lei)增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净(jing)流入，结构上融资资金有望延续净流(liu)入。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月🩳🥭，预期年内不降息的官员人数增加了3人🥾💘💝💖🥦，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人👅🥿🍄🤍，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来😡💘，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长👛🧡🤬，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状😠，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🥿。

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[1] 1）非银(yin)板(ban)块(kuai)为港股通非银指数（931024.CSI）成分(fen)；2）创(chuang)新药板块为恒生(sheng)创新药指数（HSIDI.HI）成分(fen)，3）互联网板块包括腾讯、阿里(li)巴巴、京东、美团、百度、快手、网易、哔哩(li)哔哩与微博；4）科技硬件板块包括小米、比亚迪、中芯国际、理想汽车、小鹏汽车、舜宇光学科技、商汤、比亚迪(di)电子、瑞声科技与华虹(hong)半导体

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1、据Wind数据统计，选取(qu)参与(yu)角色(se)为竞买(mai)方，剔除重组失(shi)败，6月以来披露(lu)并购重组进展的A股上市公司共有(you)90家，分别为湖南发(fa)展、维信诺、昇辉科(ke)技、国投中(zhong)鲁、东莞控股、梦网科技(ji)、邵阳(yang)液压、新莱福、沪(hu)硅产业、隆扬电子、远达环保(bao)、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科源制药(yao)、津投城开、南(nan)京化纤、建龙微纳、海联讯、天亿马、华(hua)升股份、奥浦迈(mai)、沈阳机(ji)床、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业黑(hei)马、宏创控股、新晨科技、杰美特、鸿铭股份、至正股份、中科通达、晶(jing)丰明源、本钢板材、厦门港务、电投(tou)能源、隆扬电子、上海电力、中国船(chuan)舶、广西广电、安孚科技、工智退、信邦智能、新铝时代、慧博云通、云维股份、电投产融、渤海汽车、邦基科技(ji)、九联科(ke)技、国城矿业（**）、欧菲光、琏升科(ke)技、焦作万方、滨海(hai)能源（**）、佛塑科技、南华仪器(qi)、天元宠物(wu)、蓝(lan)科高新、海汽集团、腾景科技(ji)、新相微、光(guang)智科技、海峡股份、安(an)宁股份(fen)、金利华电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实、立讯精密、新(xin)筑(zhu)股份、宁(ning)波方正（**）、四川路桥、综艺(yi)股(gu)份、海光信(xin)息、中核科技、天汽模、*ST花王、概伦(lun)电子、海航(hang)控股、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴、万向钱潮、海兰信、国科微、海泰发展、湖北(bei)宜化、因赛集团和华懋科技。具体情况如下(xia)图：

2、5月社會(huì)消費(fèi)品零售(shou)總額(é)(e)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民(min)消費(fei)價(jià)格(ge)指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平(ping)爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)(lei)CPI衕(tong)比降幅擴大0.2箇百(bai)分點至-0.4%。