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然(ran)而2023年下半年至今(jin)，一(yi)級(jí)市(shi)場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)(jiao)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)(jie)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)(duan)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收(shou)縮(suō)(suo)，噹(dāng)(dang)年僅(jǐn)(jin)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市(shi)數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新(xin)低。

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除了降准降息，进一步发挥好结构性货币政策工具的积极作用也有必要🧡😻👄。在结构性货币政策方面🍊💞💯🍑，例会强调要有效落实各类结构性货币政策工具👗；善用证券🩳👿💘、基金🍓、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款💖🍓，并探索常态化制度安排以稳定资本市场👠。

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操作层面(mian)，中期维度(du)下（7-8月(yue)份），半年报依然是(shi)很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕(rao)估值合理、业绩(ji)预(yu)期良好两(liang)个先决条件，基于此，业绩披(pi)露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力(li)（光模块、PCB）、游戏、军工、出口(kou)（摩托车、风电等），业绩是7月超(chao)额收益的主要来源(yuan)之一。

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东方金(jin)诚首席宏观分析师王青认为，二(er)季(ji)度例会未直接(jie)提及“适时降准降息(xi)”，一方面是因为5月已有降准降息落地，当前处于政策观察期；另一方面，上半年经济表现偏强，短期内(nei)再次实施(shi)降准降息的紧迫性有所降(jiang)低。

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2、因此总的来看，在七月至八月(yue)的(de)业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力(li)度在进一步(bu)加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反(fan)馈机制，需要指(zhi)数突破(po)前面所说的扭(niu)亏阻力位，从过去(qu)五年密集成交区(qu)域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左(zuo)右，而WIND全A指数为5400点左右。