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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业(ye)盈利(li)、库存(cun)阶(jie)段、行业景气度等多个维度判(pan)断(duan)业绩修(xiu)复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点关(guan)注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）💓、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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据报道，美(mei)国国会预算办公室（CBO）的最新估算，参议院(yuan)版本的特朗普税收与支出法案(an)将在(zai)十年内使美国赤字增加近3.3万亿美元(yuan)。

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