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当然，部分现有乘客和一些欠发达城市的美铁客户会受影响，推动该计划落地的政治博弈也不简单🍌🍓🎒👜😠。但潜在收益 —— 尤其是对巴尔的摩🥭🎒🥬、普罗维登斯和费城等 “中间” 城市 —— 将是巨大的🍒😻👠，富有创造力的政客应该接纳这一想法。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩(ji)增(zeng)速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格(ge)下行的影响较小。2、估值：从估值(zhi)绝对水平和估值历史(shi)分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股(gu)机构化程度更深(shen)，外资占(zhan)比更(geng)高。美(mei)国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制(zhi)度优势，较(jiao)A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元(yuan)，去年(nian)全年日均净流入仅30亿元。

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一些投资(zi)者上周选择观望，以(yi)判断紧张局势将持续多久，因为他们考(kao)虑两国之间过去类似的僵局最终趋于缓和。然而，冲突的延长和(he)当前敌对行动的加剧，可能会在(zai)周一给风险资产蒙(meng)上阴(yin)影。在以色(se)列对伊朗发动空袭后，MSCI发达市场指数上(shang)周五(wu)创下4月以来最大跌幅。

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1、佈(bù)倫(lún)特(te)原油咊(hé)西悳(dé)尅(kè)薩(sà)斯中質原油（WTI）的隱(yǐn)含波動(dòng)率飇(biāo)陞(shēng)，期貨(huò)價(jià)格漲(zhǎng)幅高達(dá) 14%。對(duì)看漲期權(quán)的恐慌性購(gòu)買(mǎi)將(jiāng)看漲溢(yi)價推至 2022 年(nian)俄儸(luó)斯入侵烏(wū)(wu)尅蘭(lán)以來(lái)的最高水平，而伊朗的報(bào)復(fù)性打(da)擊(jī)引髮(fà)(fa)了更多買盤(pán)。

2、下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高(gao)外资持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两(liang)次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流(liu)出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至(zhi)107，10年(nian)期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资(zi)加速流出(chu)，外资流出对外(wai)资持(chi)股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更(geng)为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案(an)提高美国债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大(da)幅(fu)增发的(de)情况，市(shi)场对美国债务(wu)风险的担(dan)忧可能引(yin)发美元进一步走(zou)弱。